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全球商品价格已经涨疯了，

 

苏伊士运河塞船，运输中断；

超20家化企集体停产检修，供应中断；

环保停产，生产中断。

 

大量商品短缺！化工产业链反弹飙升！连厕纸也要涨！

 

突发！沙特油田被毁！原油供应受损！

 

原油3月事情特别多。

 

上周，苏伊士运河遭“卡喉”，相当于亚欧海运大动脉被“精准”切断，原油、商品海上漂，欧亚主要货运几乎停顿中断，直接影响着全球海运及大宗商品贸易行业。尽管最新消息显示，救援队已经成功解救了苏伊士运河里的“长赐号”，但苏伊士运河恢复通航时间仍然未知。（*希望他们效率高点）

 

这时还要来个中东油田袭击，运输中断+供应受创，原油直线拉涨！

 

近日，也门胡塞武装宣称，使用12架无人机和8枚导弹袭击了沙特阿美位于吉赞Ras al Tanura的石油设施。

 

受消息影响，原油价格当即拉升2.6%。2021年以来，中东局势日趋紧张，如果中东对峙不断升级，那么，全球原油供应或持续受损。

 

环保严查！40%企业停产！

 

外部环境隐忧，而内部环保检查也越来越严格。

 

今年两会，“碳达峰”“碳中和” 首次被写入政府工作报告，力争于2030年达到碳排放峰值，并在2060年前实现“碳中和”。

 

在此背景下，国内化工行业势必面临一场绿色革命。而今年最真实的体会就是：环保检查愈来愈严了。

 

有消息称，随着环保督察组的进驻，一些当地的企业已经提前停产，现货供给进一步收紧。另据相关人士透露，由于安徽黄山地区正处于环保检查，徽州地区化工园区发布了限量排污通知，大约10天左右限制企业生产和排污，企业停产40%，保留60%生产。目前10天时间已过，24日起，徽州地区树脂企业开始陆续恢复生产，目前还没有全部恢复常态。

 

这些仅仅是冰山一角，伴随着“碳中和”等相关政策的落地，以后对化工企业的污染排放要求将越来越高，技术标准也会相应提高。也就是说，以后化工行业的准入门槛将不断拔高，一批企业也会在这浪潮中被淘汰。

 

化工产业链反弹飙升！创15年新高！

 

环保停产+大厂集中检修+运输中断+原油供应受损，3月底部分化工产业链反弹飙涨明显。

 

▶▶▶环氧树脂：突破28000元/吨！刷新15年记录！

 

得益于环氧氯丙烷、双酚A供应偏紧，价格推涨，环氧树脂成本支撑加强，周内环氧树脂推涨积极。目前固体环氧树脂的高价已冲上28000元/吨的高位，轻轻松松突破2007年左右26000元/吨的高价，价格创近15年的新高。

 

另外，“碳达峰、碳中和”背景下，我国非化石能源的发电量占比有望持续提升，带来风电、光伏、核电的装机量增长，环氧树脂大方向上政策支撑明显。

 

3月29日，环氧树脂产业链最新价格：

 

 

由于近期订单火爆外加环保限停产，环氧树脂短期有望突破30000元/吨。

 

▶▶▶液氨产业链：工厂爆炸，大厂临时检修，缺货严重！

 

受到印度170万吨尿素工厂爆炸，印度尿素招标，国内尿素价格止跌反弹，持续回升。

 

*尿素价格走势图

 

在下游行情大好，外加本周陕西地区有一液氨厂家临时装置检修，此外，河南、湖北、湖南均有大厂检修，东北地区三个大厂，其中两家检修，缺货严重。供不应求推动液氨价格大幅飙升，周涨幅达8%。

 

*液氨价格走势图

 

受到原料利好刺激，下游复合肥也出现不同程度的涨价，但变化幅度不大。随着春耕备肥接近尾声，原料需求下滑，但液氨供应紧张维系时间仍比较厂，预计短期仍会继续冲高。

 

*液氨产业链

 

▶▶▶芯片：全球大规模短缺，影响到手机、家电等下游，有机硅跟着疯了！

 

芯片短缺已成为困扰全球汽车业的关键问题。3月26日，蔚来汽车（NIO）宣布，由于芯片短缺，决定自2021年3月29日起，合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。除蔚来汽车外，福特、通用、本田、大众等车企也都因芯片短缺陷入停产风波。

 

令人恐慌的是，“芯片短缺潮”影响已经开始从汽车行业蔓延到手机、小家电等下游行业。小米等手机厂商先后发声，称手机芯片供应存在紧缺，部分缺货影响到业务正常开展。这也就意味着，这些下游行业，可能会因供应紧张而进一步加价。

 

供需关系紧张，带来了产业链从原材料到终端产品各环节价格的上涨。日前，半导体材料龙头日本信越就宣布，旗下硅产品涨价10-20%，这是2017年来的首次。

 

有机硅行业下游也跟着涨疯了。3月26日，回天新材发布胶黏剂产品价格调整通知函称，市场供需严重失衡。电子胶粘剂主要原材料价格不断大幅上涨，导致公司产品综合服务成本不断增加，因此，对现有电子胶粘剂全线产品进行价格调整。

 

 

▶▶▶碳酸锂：涨幅已翻倍！

 

近期正极材料涨价不断，原料碳酸锂更是跳上8.5万元/吨的高位，较去年低谷的3.8万元/吨翻了一倍。据百川盈孚预计，2021年全年碳酸锂最高或冲至9.5万元/吨。

 

供应中断！商品短缺问题远超想象！

 

据《华尔街日报》报道，由于苏伊士运河“塞船”已经导致相关产品的欧亚运费溢价近几日迅速上涨，产品的成本已经上涨。

 

叠加环保停产，厂家临时检修不断增加，通货膨胀不断升温，全球供应链正受到史无前例的考验，商品短缺问题超想象。若问题无法得到及时改善，那么制造业供不应求局面将不断加剧，大宗商品价格会震荡上涨。

 

本文转发于 广州化工交易中心 

部分资料参考：涂料采购网、生意社、央视财经、中国基金报等