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行业动态

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环保停产!供应链中断!化工产业链全线飙升!创15年新高!

全球商品价格已经涨疯了,

 

苏伊士运河塞船运输中断;

超20家化企集体停产检修供应中断

环保停产生产中断。

 

大量商品短缺!化工产业链反弹飙升!连厕纸也要涨!

 

突发!沙特油田被毁!原油供应受损!
 

原油3月事情特别多。

 

上周,苏伊士运河遭“卡喉”,相当于亚欧海运大动脉被“精准”切断,原油、商品海上漂,欧亚主要货运几乎停顿中断,直接影响着全球海运及大宗商品贸易行业。尽管最新消息显示,救援队已经成功解救了苏伊士运河里的“长赐号”,但苏伊士运河恢复通航时间仍然未知。(*希望他们效率高点)

 

这时还要来个中东油田袭击,运输中断+供应受创,原油直线拉涨!

 

近日,也门胡塞武装宣称,使用12架无人机和8枚导弹袭击了沙特阿美位于吉赞Ras al Tanura的石油设施。

 

受消息影响,原油价格当即拉升2.6%。2021年以来,中东局势日趋紧张,如果中东对峙不断升级,那么,全球原油供应或持续受损。
 
环保严查!40%企业停产!
 
外部环境隐忧,而内部环保检查也越来越严格。

 

今年两会,“碳达峰”“碳中和” 首次被写入政府工作报告,力争于2030年达到碳排放峰值,并在2060年前实现“碳中和”。

 

在此背景下,国内化工行业势必面临一场绿色革命。而今年最真实的体会就是:环保检查愈来愈严了。

 

有消息称,随着环保督察组的进驻,一些当地的企业已经提前停产,现货供给进一步收紧。另据相关人士透露,由于安徽黄山地区正处于环保检查,徽州地区化工园区发布了限量排污通知,大约10天左右限制企业生产和排污企业停产40%,保留60%生产。目前10天时间已过,24日起,徽州地区树脂企业开始陆续恢复生产,目前还没有全部恢复常态。

 

这些仅仅是冰山一角,伴随着“碳中和”等相关政策的落地,以后对化工企业的污染排放要求将越来越高,技术标准也会相应提高。也就是说,以后化工行业的准入门槛将不断拔高,一批企业也会在这浪潮中被淘汰。

 

化工产业链反弹飙升!创15年新高!

 

环保停产+大厂集中检修+运输中断+原油供应受损,3月底部分化工产业链反弹飙涨明显。

 

▶▶▶环氧树脂:突破28000元/吨!刷新15年记录!

 

得益于环氧氯丙烷、双酚A供应偏紧,价格推涨,环氧树脂成本支撑加强,周内环氧树脂推涨积极。目前固体环氧树脂的高价已冲上28000元/吨的高位,轻轻松松突破2007年左右26000元/吨的高价,价格创近15年的新高。

 

另外,“碳达峰、碳中和”背景下,我国非化石能源的发电量占比有望持续提升,带来风电、光伏、核电的装机量增长,环氧树脂大方向上政策支撑明显。

 

3月29日,环氧树脂产业链最新价格:

 

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由于近期订单火爆外加环保限停产,环氧树脂短期有望突破30000元/吨。

 

▶▶▶液氨产业链:工厂爆炸,大厂临时检修,缺货严重!

 

受到印度170万吨尿素工厂爆炸,印度尿素招标,国内尿素价格止跌反弹,持续回升。

 

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*尿素价格走势图

 

在下游行情大好,外加本周陕西地区有一液氨厂家临时装置检修此外,河南、湖北、湖南均有大厂检修东北地区三个大厂,其中两家检修,缺货严重。供不应求推动液氨价格大幅飙升,周涨幅达8%。

 

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*液氨价格走势图

 

受到原料利好刺激,下游复合肥也出现不同程度的涨价,但变化幅度不大。随着春耕备肥接近尾声,原料需求下滑,但液氨供应紧张维系时间仍比较厂,预计短期仍会继续冲高。

 

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*液氨产业链

 

▶▶▶芯片:全球大规模短缺,影响到手机、家电等下游,有机硅跟着疯了!

 

芯片短缺已成为困扰全球汽车业的关键问题。3月26日,蔚来汽车(NIO)宣布,由于芯片短缺,决定自2021年3月29日起,合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。除蔚来汽车外,福特、通用、本田、大众等车企也都因芯片短缺陷入停产风波。

 

令人恐慌的是,“芯片短缺潮”影响已经开始从汽车行业蔓延到手机、小家电等下游行业。小米等手机厂商先后发声,称手机芯片供应存在紧缺,部分缺货影响到业务正常开展。这也就意味着,这些下游行业,可能会因供应紧张而进一步加价。

 

供需关系紧张,带来了产业链从原材料到终端产品各环节价格的上涨。日前,半导体材料龙头日本信越就宣布,旗下硅产品涨价10-20%,这是2017年来的首次

 

有机硅行业下游也跟着涨疯了。3月26日,回天新材发布胶黏剂产品价格调整通知函称,市场供需严重失衡。电子胶粘剂主要原材料价格不断大幅上涨,导致公司产品综合服务成本不断增加,因此,对现有电子胶粘剂全线产品进行价格调整。

 

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▶▶▶碳酸锂:涨幅已翻倍!

 

近期正极材料涨价不断,原料碳酸锂更是跳上8.5万元/吨的高位,较去年低谷的3.8万元/吨翻了一倍。据百川盈孚预计,2021年全年碳酸锂最高或冲至9.5万元/吨。

 

供应中断!商品短缺问题远超想象!

 

据《华尔街日报》报道,由于苏伊士运河“塞船”已经导致相关产品的欧亚运费溢价近几日迅速上涨,产品的成本已经上涨。

 

叠加环保停产,厂家临时检修不断增加,通货膨胀不断升温,全球供应链正受到史无前例的考验,商品短缺问题超想象。若问题无法得到及时改善,那么制造业供不应求局面将不断加剧,大宗商品价格会震荡上涨。

 

本文转发于 广州化工交易中心 
部分资料参考:涂料采购网、生意社、央视财经、中国基金报等

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